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fy22q4為什么是23年1到3月
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雪球 · 聰明的出資者都在這兒
道瓊斯指數33949.01(-0.61%)
上證指數3270.38(1.18%)
創業板指2569.73(1.74%)
恒生指數21624.36(1.6%)
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從海外企業22Q4成績及走勢研判半導體出資主線
用戶頭像
發現牛股088
2023-01-30 20:38 · 江蘇
我國春節假期期間（2023年1月23-28日），標普500指數漲幅2.47%，費城半導體指數漲幅5.39%，在半導體職業需求復蘇預期逐漸明亮下，職業β特點凸顯。2022年10月至今，費城半導體指數收盤價漲幅在10.28%，而費半指數的抬升對國內半導體職業具有前瞻指引含義，春節假期期間部分要點企業漲幅亮眼（英偉達+14.16%；安森美+11.18%；美光+9/25%；Qorvo+9%；高通+8.54%；NXP+7.74%等），咱們以為關于半導體職業景氣量下行的失望心情已于22年根本消化徹底，咱們將在后續章節經過對部分海外要點企業CY22Q4的成績復盤及各公司對未來職業猜測的觀念研判新一輪周期下半導體職業出資主線。
國產化依然是國內半導體設備工業開展的主旋律。從國內招投標的視點來看，其時時刻點去膠、清洗、刻蝕、CMP拋光等環節的設備現已步步為營邁入30%以上的國產化率區間，而薄膜堆積、爐管、量測類設備國產化率較低，光刻機、離子注入等環節國內半導體設備企業中標率則處于十分低的階段。
ASML：美國持續游說荷蘭和日本參加封閉我國半導體技能的隊伍。ASML以為2023年仍是微弱生長的一年，估計營收將比2022年生長25%。由于客戶以為ASML的機臺交貨時刻將善于工業潛在闌珊時刻，客戶以“23H1職業有望步入復蘇并于2024年開端好轉”的等候，疊加ASML的光刻機具戰略性質，因而并未撤銷訂單。半導體出口控制方面，美國持續游說荷蘭和日本參加封閉我國半導體技能的隊伍。公司以為美國在半導體范疇對我國的出口控制現已傷害了芯片工業，假如美國持續不讓我國買到所需的非我國制機臺設備，我國終究將會自行開宣布所需求的設備，僅僅時刻長短問題。
需求復蘇主線：半導體職業周期或將于2023H1抵達底部。
臺積電：公司估計半導體職業周期或將于2023H1抵達底部，并于2023H2開端復蘇。公司法說會表明，2022年下半年半導體工業鏈庫存已現按捺氣勢，但由于消費電子、PC、數據中心等下流需求疲軟，估計半導體職業周期或將于2023H1抵達底部，并于2023年下半年開端復蘇。
TI：公司估計23Q1除轎車下流外其他商場成績降幅超越季節性降幅，但全體環比降幅將有所收窄。22Q4公司完結運營收入47億美元，環比11%，同比-3%，首要歸因于除轎車下流運用外其他終端商場需求疲軟，客戶處于清庫階段。按下流運用拆分，工業范疇跌落約10%，轎車范疇上漲了中等個位數，消費電子遍及疲軟，-15%左右，通訊設備下降了約20%，企業體系下降了約20%。公司以為現在我國商場沒有有消費電子復蘇的痕跡呈現，22Q4全體砍單狀況有所增加。展望23Q1，需求端，關于23Q1公司估計除轎車職業外，其他商場成績的降幅將超越季節性帶來的降幅。
ST：車用和動力相關B-to-B工控需求堅持微弱，相關產品23年產能已售罄。公司22Q4超預期部分首要來自轎車和分立器材部分及微控制器和數字IC部分。終端需求方面，車用和動力相關B-to-B工控需求堅持微弱，相關產品23年產能已售罄，消費類需求依然較弱。
Wolfspeed成績短期承壓，電力電子碳化硅長時間景氣量未變
WolfSpeed FY23Q2為全年收入低點，跟著良率問題逐漸消化，收入將于下個季度回歸正常軌跡。管理層以為FY23Q2成績為全年收入低點。公司22Q4完結收入2.16億美元，環比-10%，同比+25%，毛利率在33.6%，環比-2.0pct。管理層以為Q2為全年收入低點，跟著良率問題逐漸消化，收入將于下個季度回歸正常軌跡，估計下個季度收入區間為2.1-2.3億美元。
出資主張：新一輪周期引領優質賽道標的價值重估，半導體職業兼具周期與生長特點，出資時機交疊呈現，新一輪周期前期布局需更為精密，尋覓成績確認與預期改善賽道。（1）掌握半導體周期回暖預期下優質IC規劃企業布局時機：內憂外患下國內半導體指數屢次調整，后續有望敞開新一輪景氣周期，IC規劃優質標的包含圣邦股份/卓勝微等將有望鋒芒畢露。（2）低浸透率新技能驅動：電力電子SiC功能優勢表現，轎車電動化浪潮下需求走強，職業求過于供景氣持續并為國產廠商供給生長窗口，重視三安光電/天岳先進前瞻布局化合物半導體，工業鏈優質標的有望在激增需求下取得簇新成績增加空間，其間三安光電新技能驅動及需求復蘇邏輯兼具。（3）半導體設備：景氣量短期承壓，2023裝備時機薄情寡義值得看好：未來1-2個季度，國內半導體設備職業受下流景氣量、美國BIS約束影響，成績或將呈現時間短承壓；展望2023年，半導體設備職業或將在晶圓廠國產化率持續提高、支撐方針落地、消費復蘇等多方面要素的驅動下預期轉暖，職業有望從頭取得裝備時機。
出資評級：看好
危險要素：半導體國產代替進程不及預期；下流需求復蘇進程不及預期。
暫無談論，去做第一個談論的人
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專刊雪球專刊 特別版
雪球特別版——段永平出資問答錄（出資邏輯篇）
段永平：聞名企業家，小霸王品牌締造者， 步步高創始人，vivo和OPPO 聯合創始人，網易丁磊生射中的貴人，拼多多黃崢的人生導師。他一起也是聞名出資人，前期出資網易獲100倍以上報答，現在重倉茅臺、蘋果等優質公司
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大盤解析
收評
02-09
【兩市超4200收漲，三大股指均漲超1%；北向資金東山再起，大手筆買入超120億；半導體芯片板塊領漲兩市，東數西算、國防軍工、白酒漲幅居前；ChatGPT概念走勢分解】 到收盤，滬指漲1.18%，深成指漲1.64%，創業板指漲跌1.74%。兩市全天成交9011億，個股漲多跌少，超4200股收漲。北向資金凈買入121億。
收評
02-09
【北向資金半日凈買入超74億，滬指漲0.62%；光通訊、東數西算、鈣鈦礦電池體裁活潑；ChatGPT概念分解；白酒、軍工、半導體漲幅居前】 白酒、軍工、半導體漲幅居前，光通訊、東數西算、鈣鈦礦電池體裁活潑；ChatGPT概念分解。到收盤，滬指漲0.62%，深成指漲0.86%，創指漲0.78%。兩市半日成交額超5000億，北向資金凈流入超74億，個股漲多跌少，超3200家上漲。
盤前必讀
02-09
太火爆：趙詣新基緊迫暫停申購，剛敞開一天！黃燕銘：2023年牛市“跟消費談戀愛 跟科技成婚” 一、要聞匯總 1、近來，網傳音訊稱，七家國企航司近期將中止賤價投進，對上述承運人比例超65%的航線(全國約2000條，部分航線將參加海航)做限價。有航司內部人士表明，有相關相似調價的行動，但細節并不清楚。我國民航局方面則表明，民航局沒有向航司提出過這樣的要求。（洶涌新聞）
搶手文章
今日兩筆操作：
盤中保本出了中青寶，賣了就拉直線，賣飛了4.5%。越想越不甘心，正午暫時研討了一下chat，挑了個“含chat量”最高的PCB，下午開盤前掛了單子追高買，收盤賺了6.3%。
這個得歸功于我對規矩的了解，這票正午收盤是15.76，其時現已在拉直線了，我知道買入規矩，盤中掛單買入最...
省心省力509評
說人類（或許某項作業）會被機器（蒸汽機、電腦、互聯網、搜索引擎、Chat GPT）代替，無非道出了這個作業僅僅機械重復的現實。
不明真相的大眾498評
為什么又是美國人搞出了ChatGPT？
洪福的出資筆記299評
2023-02-08功課
兔BUG666217評
我們有什么問題？我能夠問一下ChatGPT。。。
阿企216評
迪麗熱巴長得其實很一般的高加索長相，不知道為啥要尬吹成頂顏明星。氣質也十分一般。
陳達美股出資206評
你知道現在的1萬塊是曩昔的多少錢嗎?
1978年: 7 塊錢
1988 年:63 塊錢
1998年:620塊錢
2008 年:2700 塊錢
2018 年:5500 塊錢
大致靠譜[呵呵]？
陳達美股出資201評
都推遲退休了，社保還值得交嗎？
望京博格184評
讀者數量破萬之際，我用兩張小帖簡略回憶一下從開端寫帖到今日的進程。
先說股票操作。最早我是寫私募基金方面的常識，后來漸漸改成寫股票。
7月18號是個分水嶺。之前的定位是寫給自己看的股市日記，順手寫寫，不考究什么規矩。那一天之后，改成了實盤實時記載。盤中任何操作完結之后同步...
燕云2021171評
《舍得酒，大樹提款啦！》
今日主力拉升舍得酒，
大樹按方案提款四萬六千元。
今日還賣出同花順900股[賺大了]
加倉上海機場兩萬股，
新建倉愛美客股票，
方案再提款三萬三[大笑][大笑]
新的組合誕生了：《雞毛美》
上海的機茅便是美。[大笑][大笑]
有股民問大...
大樹軍座163評
今日市值是425.4
漲停，習慣性整理掉ST雄圖
習慣性跌了加倉ST瑞德和恩捷股份
加油加油。。。
風雨飄揚200萬實盤161評
今日在跟一位朋友談天中了解到，他本月現已虧本23個點了，
但萬萬沒有想到，他一月份賺了60個點了，也便是說到現在還賺30個點，
關于這種收益，我只會說，假如我某個月賺60%，我必定會將家里的電腦 手機，路由器全部咋了，出門旅行半年，在回來做買賣，
而且，我還會在接下來的幾年時...
好習慣畢生受用156評
大英，仍是人類文明的探照燈和前鋒。。
阿企150評
請問我們，關于軍工股有無好的標的？
我看了下大部分公司，在大跌了2-3年的基礎上，橫盤整理了4-5年，一共是7-8年。
軍工部分分支應該是稀有的競賽格式好，技能門檻高，有增量的細分職業。
僅有的缺乏便是估值有點高，信息不是很通明。但我個人看了下，很或許有特別大的時機，有很大約...
依茜而行149評
元國際保本出了，風看來吹不到這兒了，小賬戶10萬本金持續堅持2023年度全勝戰績。
省心省力147評
我隨意聊聊觀念和邏輯
每個人操作自定盈虧自負
為自己的操作買單
不自怨自艾
是每個賭徒的根本素質
這個場子里玩的起就玩
玩不起就銷戶去
$三六零(SH601360)$ $昆侖萬維(SZ300418)$ $中航電測(SZ300114)$
輪回666134評
周四復盤。查驗牛市成色的一天，走得十分完美。上證高開高走，回踩20日線加快向上，量增價升，量價聯系完美，MACD死叉，KDJ死叉低位向上。30分鐘下飄旗形接近了向下趨勢線，明日會檢測趨勢線能否打破。今日日線中陽線上穿了一切均線，走勢相對微弱。昨日老拜說了中美是競賽聯系不是對立聯系，今日...
欲說還休99133評
今日收到一個短信，想想蠻搞笑的，我從2塊多引薦國電然后在上一年大環境那么嚴酷的狀況下翻倍了，竟然由于短期回調20％就說我害了許多人[摳鼻][摳鼻]祝賀你們正由于有你們我才理解一個道理，定心我雪球組合之前在國電4.36的時分現已封閉了，今后也不會再像之前那樣害人了，正由于有你們國際才更夸姣...
風雨同心-等候時機133評
國內Top3懸而未決的問題，
一錘定音了。
陳達美股出資134評
東方鋯業超預期
商場高標解讀130評
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買的老鳳祥沒有發票
我國經濟網貴金屬頻道1月21日訊 ( “民生說道”記者 華青劍 張海蛟 )顧客購物，商家開具發票，本是不移至理的工作，但長沙的一位老鳳祥顧客在索要發票時卻遇到了費事。
1月16日，據紅網報導稱，長沙顧客萬先生在老鳳祥解放路店購物后，屢次索要發票未果。幾經曲折，最終又被奉告“要開發票需去總店”。倒閉發票都要費盡周折，這不由讓萬先生質疑老鳳祥有偷稅漏稅之嫌。
對此，我國經濟網記者致電老鳳祥商場部負責人王司理，對方稱，“老鳳祥長沙解放路的專賣店是為了加強內部管理，所以才讓顧客一致前往總店開具發票，并非不給顧客開具。”
除了在開具發票方面有問題之外，老鳳祥產品質量和服務問題也層出不窮，屢次上榜各地質監局不合格名單。
3次索要發票未果 老鳳祥稱開發票去總店
1月16日，據紅網報導，長沙的萬先生在老鳳祥購買銀飾要求開具發票，先后3次前往索要發票未果，遂質疑該店有偷稅漏稅之嫌。老鳳祥作業人員表明，“分店并沒有開具稅務發票的資歷，開票需求前往長沙總店一致開具。”
我國經濟網記者致電老鳳祥商場部負責人王司理，對方表明，“國內有2000多家老鳳祥專賣店是在各地商場內運營，之前也有過拒開發票的工作，原因都是商場內部不給開具，并不是老鳳祥不給顧客開發票。”
王司理還著重強調，“購買老鳳祥首飾是肯定給顧客開具發票的，之前呈現的拒開發票狀況，原因許多，狀況也不一樣，找到我這來的，都會給顧客及時處理，讓顧客滿足。”
關于長沙老鳳祥分店堅持要萬先生去長沙總店開發票的問題，我國經濟網記者也咨詢了王司理。
“老鳳祥長沙總店是為了加強內部管理，所以才讓顧客去總店一致開具發票，長沙總店離萬先生購買首飾的分店間隔很近，不會形成太大影響。”王司理稱。
老鳳祥分店購買完首飾還要去一趟總店開發票，對顧客來說究竟增加了許多費事，記者問詢王司理長沙老鳳祥分店離總店詳細旅程有多遠呢?
王司理對我國經濟網記者表明，“各地營銷網點依據本身狀況，樹立合適當地的管理辦法，也無可厚非。至于長沙的分店，還沒親身去過，所以分店到總店的詳細間隔還不清楚，”
“老鳳祥是百年老店，具有150年前史，不管產品質量、服務都是業界做的比較好的，并嚴格遵守國家的稅收規則，不存在偷稅漏稅問題”。王司理說。
北京某律師事務所的于律師告知我國經濟網記者，“商家不開發票的做法現已違背了相關法令。依照發票管理辦法，一切運營者都應該供給正規發票，不開具發票或供給假發票即構成違法。”
老鳳祥因質量問題屢遭曝光
跟著國內金價的持續走低，顧客的購金熱心不斷高漲，老鳳祥作為知名品牌，仍是上市公司，倍受顧客追捧。
但老鳳祥的質量和服務問題卻一向困擾著顧客，各地方質量查看中，屢次上榜不合格名單。
據三秦都市報2013年11月1日報導，西安市質監局三季度對珠寶飾品產品質量進行了監督查看，發現上海老鳳祥三款飾品不合格。
老鳳祥的S925銀耳飾、S925銀項墜、S925銀仿玉戒被查出珠寶玉石稱號不符或短少珠寶玉石稱號。
據我國質檢網報導，甘肅省質量技能監督局2013年11月份通報珠寶玉石貴金屬產品質量監督查看成果。金大福、泰國老銀匠、金利福、明牌、愛迪爾、周大福、老鳳祥、夢金園、翡翠世家、戴夢得等品牌產品上不合格名單。
此外， 2013年3月16日，陜西省質量技能監督局通報珠寶、玉石及貴金屬飾品產品質量監督查看成果。
查看中，老鳳祥不合格產品，名為“S925銀耳飾”，不合格原因是純度。依照相關規則，明示值：純度以最低值表明不得有負公役，Ag92.5%，而該產品實測值為Ag：84.6%。而在發布不合格產品名單中，陜西省寶雞市華通商廈，老鳳祥產品拒檢。陜西省質量技能監督局發布的信息顯現：拒檢屬嚴峻違背行為，拒檢企業珠寶玉石及貴金屬飾品產品質量無法確認。
老鳳祥自貿區概念勉強 不被商場看好
上海自貿區概念股在A股商場現已張狂炒作幾個月了，中心有一個顯著的分水嶺，便是上海自貿區的掛牌。掛牌今后，資金對該概念的炒作現已從樸實的炒概念、炒區域轉化為炒作實質性落地”的項目，即便是游資也變得越來越“務實”。
那么像老鳳祥這樣的上市公司究竟是偽自貿區概念股呢?仍是“根正苗紅”的自貿區概念股呢?
對此，有聞名券商戰略分析師向記者表明：“老鳳祥不歸于自貿區概念股。”在接下來解說為何老鳳祥不歸于自貿區概念股的原因中，上述分析師表明：“老鳳祥應該是歸于沾邊被帶動的一類個股，便是說，自貿區會招引許多國內外交易的商家，這樣會帶動老鳳祥運營狀況的好轉。”
當日，還有券商首席分析師向記者表明：“樸實的自貿區概念股，至少應該是在自貿區范圍內，別的，能夠享受到自貿區特殊方針的，可是現在這兩點老鳳祥都沒有沾邊。”
別的，在自貿區概念股類型中，包含了交通運輸業、港口、金融商貿、地產與臨港概念股，并未觸及老鳳祥所屬的零售業或珠寶首飾職業。
而在談到最近老鳳祥股價的漲勢時，上述戰略分析師以為：“股價的漲勢或許仍是出資者看到公司的根本面比較好，從根本面上來看，前段時刻首要是組織在進行操作，可是，最近一段時刻的大漲仍是和散戶的操作有必定聯系。”
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老鳳祥購物3次索要發票未果 店長：開票需提早掛號
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一財網2023-02-07 16:52:46
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cpo概念股什么意思
CPO指的是光電共封裝。
CPO指的是光電共封裝，便是把交流芯片和光引擎封裝在一起，這種方法縮短了交流芯片和光引擎間的間隔，使得電信號能夠更快的在芯片和引擎之間傳輸，提高了功率，減少了尺度，還降低了功耗！所以，CPO的高功率、低功耗有或許會成為后續AI高算力下最好的處理方案，也是現在最有期望處理ChatGPT算力需求的一個方向。
CPO指的是光電共封裝，便是把交流芯片和光引擎封裝在一起，這種方法縮短了交流芯片和光引擎間的間隔，使得電信號能夠更快的在芯片和引擎之間傳輸，提高了功率，減少了尺度，還降低了功耗！所以，CPO的高功率、低功耗有或許會成為后續AI高算力下最好的處理方案，也是現在最有期望處理ChatGPT算力需求的一個方向。所以，在人工智能如火如荼的炒作的一起，算力其間的CPO概念就十分值得重視。
人工智能算力有哪些股票
AI算法商用落地的廠商:科大訊飛、鐵塔。 其間，AI龍頭公司科大訊飛作為a股人工智能龍頭公司，已在教育、才智城市、醫療、C端硬件產品等多個運用廠商開展作業，如同花順、三六零、金山等。 其間AI大模型供給商是360，數據、算法、算力是AI的三大柱石。假如你想推出一個相似Chatgpt的AI數據場，獲益方針:海地盛瑞。 海天日盛開發制造的練習數據涵蓋了AI的三大中心范疇:智能語音、計算機視覺、自然言語處理。
chatpgt是什么
ChatGPT是OpenAI開發的大型預練習言語模型。這是GPT-3模型的一個變體，經過練習能夠在對話中生成相似人類的文本呼應。
ChatGPT背面的算法根據Transformer架構，這是一種運用自注意力機制處理輸入數據的深度神經網絡。Transformer架構廣泛運用于言語翻譯、文本摘要、問答等自然言語處理使命。ChatGPT可用于創立能與用戶進行對話的談天機器人。這對客戶服務很有用，由于它供給了有用的信息或僅僅為了好玩。
ChatGPT運用方法和注意事項:
支撐中文和英文，都能夠問，它不是Siri這種機器人，他是一種生產力的東西，要把它當作實在的人來對話，能夠讓它改善，支撐上下文多輪對話，定心大膽的問，每次答復的字數有應該有約束，能夠運用“持續問”等來詰問，它會持續寫。
AI屆現已進入新的范式，學會提問題會越來越重要
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