關健

3月初，亞馬遜旗下云計算服務AWS出現S3存儲故障長達4個小時，導致依賴AWS服務的Airbnb、圖片社交Pinterest、協同應用Slack等一大批互聯網服務商瞪眼干著急，剛上市的Snapchat也因此受到影響。隨后，微軟云服務Azure也出現宕機。國內廠商青云也在前兩天發生了數據中心電力故障。

“黑天鵝”事件一次次席卷云計算公司，會讓客戶信心下降，進而讓行業倒退？并沒有。

與其他互聯網技術相比，云計算已經算是一個很精密的機器，一層又一層的容災備份防患于未然，但這不代表它可以達到100%的穩定性。

現在國內流行一個概念叫“3A公司”（AWS、Azure、Alicloud），代表該領域的全球最強者。事實上，這三家并沒處在同一個量級上，AWS收入規模2016年超過122億美元，利潤有31億美元。相比阿里云在2016年的收入是8.3億美元，基本上是15倍的關系。之前市場研究公司Gartner的報告甚至測算，亞馬遜的計算能力相當于其他14家競爭對手的總和。

從阿里云兩年前啟動國際化布局，到2015年二季度阿里財報首次披露云計算營收，再到阿里云總裁胡曉明在2015年下半年稱在四年內趕超AWS，像三級火箭一樣將兩家公司的比較熱度沖上了天。

在美國市場，阿里云雖然已在東、西部組建了兩個數據中心，但客戶大多以大拿科技等中國出海創業公司為主。AWS在北美市場的主要競爭者目前還不是阿里云，而是微軟、IBM和谷歌。

同樣在中國市場，很多人忽視了一個“AWS中國”，即AWS在中國監管要求下找到的中國區運營代理商——創業板公司光環新網。由于AWS進入中國較晚，再加上中國政府對數據留存的政策限制，導致AWS在中國的營收只有阿里云的零頭。

可見，在前景最被看好的中美云計算市場，雙方目前在對方地盤均無明顯威脅。在營收數字背后比拼的首要維度是針對第三方市場的開拓能力，而亞太和歐洲將最有可能成為雙方未來的主戰常AWS在這兩個區域具有先發優勢，但阿里云在日本、新加坡、澳大利亞、中東等地的開拓速度很快。

相比之下，阿里云在海外小心謹慎，在德國與沃達豐合作，在日本與軟銀合作，在迪拜與Meraas合作，都是交由熟悉市場的當地企業運營；亞馬遜表現得更強勢，大多是自己建設數據中心。這兩種模式孰優孰劣，至少三年才能見分曉。

第二個比較維度來自產品矩陣與價格。目前，AWS擁有超過1500種產品和2100余種第三方模塊，在全球16個地理區域內運營著42個可用區。這個產品矩陣超過任何一家競爭者。產品線的豐富度是拓展不同市場的基礎之一，而產品背后往往與價格掛鉤。

阿里云2015年實施了17次降價，AWS產品的整體價格目前高于阿里云，但降價趨勢上雙方保持一致。降價的最直接目的是大魚擠走小蝦，同時讓等體量的競爭對手陷入被動。

隨著營收的增長，很多人好奇阿里云的盈虧平衡點是否將很快到來。但無論對阿里云還是已經盈利的AWS，盈利只是策略問題，而非能力問題。阿里云眼下要的是市場，絕非利潤，因此其盈虧平衡未必會在接下來的這個季度到來。

此外，降價背后考驗著雙方與Intel、AMD等上游廠商的合作緊密度，是否能提前拿到未上市的硬件產品去擴充自己的云。根據摩爾定律，時間優勢意味著更低的成本空間。

第三個比拼點將放在更長遠的生態競爭上。云計算領域未來也可能出現這種生態模式，AWS、阿里云提供IaaS層服務外，還在各自云市場（相當于store）上提供來自第三方或自己的SaaS軟件產品，作為平臺向第三方分成。

AWS構建云生態的一個優勢是，全球前20名軟件公司基本來自歐美國家。而中國IT行業斷檔式的發展導致其在過去20年缺席了軟件層的舞臺，一直扮演國外軟件外包代理商角色，云生態中SaaS層的豐富度是一個相對短板。

最后仍要回到數字上。阿里云讓AWS感到潛在威脅的一個重要原因是阿里云已經連續7個季度超過100%的收入增速，這個速度至少是AWS的2～3倍。未來一個著眼點在于這種“阿里云速度”能保持多久？2016年四個季度阿里云的同比增速分別是175%、156%、130%、115%，呈現遞減趨勢。這背后考驗阿里云對大客戶（政府、大型國企等）的吸引力以及拓展新行業客戶的能力。