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前言

2019年工業機器人行業增速觸底，2020年疫情后，工業基本盤投資的陸續回升，二季度開始機器人需求迎來高增長；從整體來看，2020年工業機器人銷量16.97萬臺（不含直角坐標機器人），同比增長10.84%，GGII認為，短期內工業機器人整體市場將呈穩健增長態勢，部分細分領域有望迎來高增長，但呈現整體爆發的可能性較校

2013-2020年中國工業機器人銷量情況（單位：萬臺，%）

數據來源：高工機器人產業研究所（GGII）

2020年工業機器人市場實現超預期增長，細分本體產品呈現差異化的表現：

多關節機器人主要以小六軸為主要拉動力，眾多廠商均在小六軸產品上發力，主要聚焦3C、新能源等行業應用，汽車行業需求趨于穩健，只有少數廠商有大額的新建投資，整體帶動效應有限；中大負載產品需求增長有限。

數據來源：高工機器人產業研究所（GGII）

SCARA機器人受益于3C行業需求帶動，增長明顯，2020年市場增速在50%以上，部分頭部廠商增速超過50%，如EPSON、YAMAHA、臺達、匯川等廠商均實現超預期增長。

經歷了2019年“價格戰”，曾經的低價玩家漸漸褪去鋒芒，曾經蟄伏的廠商開始嶄露頭角，曾經以為牢不可破的市場格局開始顯現出一絲裂縫，國際SCARA頭部廠商“YES”不可避免將面臨新的挑戰，該挑戰既有來自以發那科為代表的國際巨頭廠商，亦有來自以臺達、匯川為代表的國產廠商。

新入局者的持續增加，尤其是六軸機器人玩家的入局，無疑增加了SCARA機器人領域的熱度，在成本日趨透明的當下，過去單純的產品銷售策略會漸漸失效，系統解決方案的能力將是各廠商都需要長期補足和提升的能力要素。

數據來源：高工機器人產業研究所（GGII）

并聯機器人上半年受食品醫藥領域的帶動，市場增速在20%左右，主要代表廠商業績均呈不同程度的增長，全年增速在20%以上。

曾經的“小眾”市場逐漸走向“潮流”，雖然各玩家彼此的差距尚小，但以勃肯特為代表的國產廠商已經在產品創新上取得較大進步，如針對芯片、珠寶、手表等精密部件的理料分揀，推出微米級直線驅動機器人，可以滿足更多高精度、高速度、高剛度的應用要求；此外還有協作并聯機器人，可以滿足多機協作的要求。

數據來源：高工機器人產業研究所（GGII）

協作機器人市場整體增速有所放緩，受到疫情影響，外資廠商增長放緩，國產廠商增速明顯高于外資廠商，服務領域受關注度提升，不少廠商在服務領域加大布局力度。總體來看，協作機器人逐漸褪去昔日明星光環，開始真正回歸到落地應用與價值創造，市場洗牌或將加速，自我造血能力待提升，資金缺乏還將是難題之一；

相比于前幾年的高增長，協作機器人逐漸回歸理性，各廠商將更多的精力集中在產品打磨與迭代上，同時亦在下游應用場景開發上不遺余力。需要承認的是，當前的協作機器人市場基數依然偏小，尚未看到在某個場景上協作機器人的大批量應用，人們的認知里依然認為協作機器人只適合單工位的簡單替代，而當前的應用現狀往往會成為我們對未來想象的阻礙，尤其是在商業服務上的應用，很顯然是被低估的，同時在眾多的工業場景中，協作機器人的高柔性尚未真正發揮價值。

數據來源：高工機器人產業研究所（GGII）

為了厘清工業機器人行業發展脈絡，把握市場走向，幫助企業投資決策，高工機器人產業研究所(GGII)在實地走訪大量機器人企業、充分挖掘行業信息的前景下，編制了《2021年中國工業機器人本體行業調研報告》。

本報告對全球及中國工業機器人行業的市場發展特點、主要產品市場份額、各細分本體產銷量情況、各應用領域市場情況進行了詳細的分析，系統整理了重點企業調研數據、跟蹤企業的發展動向，并前瞻性地分析了未來幾年(2021-2025年)行業發展前景，對企業提出了發展建議。為企業、投資者、證券公司以及希望投資機器人產業的人士，提供頗具參考價值的研究報告。

版權說明：

本報告版權歸高工機器人產業研究所(GGII)所有，僅供被授權企業公司內部使用，不得擴散給任何第三方使用。

2021年中國工業機器人本體行業調研報告

目錄

第一部分 全球篇

第一章 全球工業機器人市場情況

第一節 工業機器人市場規模

第二節 工業機器人技術水平

第三節 工業機器人應用市場

第四節 國外工業機器人對中國的經驗啟示

第二章 主要國家及地區工業機器人市場分析

第一節 日本

2.1.1 工業機器人的發展歷程

2.1.2工業機器人市場容量與規模

2.1.3 代表企業及其核心優勢

第二節 德國

2.2.1 工業機器人的發展歷程

2.2.2工業機器人市場容量與規模

2.2.3 代表企業及其核心優勢

第三節 美國

2.3.1 工業機器人的發展歷程

2.3.2工業機器人市場容量與規模

2.3.3 代表企業及其核心優勢

第四節 韓國

2.4.1 工業機器人的發展歷程

2.4.2工業機器人市場容量與規模

2.4.3 代表企業及其核心優勢

第二部分 中國篇

第三章 中國工業機器人發展狀況

第一節 中國工業機器人發展環境分析

3.1.1 行業政策發展環境分析

1）中央政府行業相關政策簡析

2）地方政府機器人相關政策分析

3.1.2 行業經濟發展環境分析

1）人力成本分析

2）投資回報分析

第二節行業技術發展環境分析

3.2.1 技術專利申請情況

3.2.2 國內外機器人技術水平分析

3.2.3 技術發展趨勢分析

第二部分 市場篇

第四章 工業機器人市場情況分析

第一節 工業機器人銷售規模

4.1.1 工業機器人新裝機量

4.1.2 工業機器人產值規模

4.1.3 工業機器人保有量

第二節 工業機器人市場競爭格局分析

4.2.1 工業機器人總體市場份額分析

4.2.2 主要品牌市場份額分析

4.2.3 外資品牌在華競爭分析

4.2.4 國產化情況分析

第三節 主要機器人企業產品

第四節 工業機器人應用情況分析

4.4.1 工業機器人工藝應用現狀

4.4.2 工業機器人行業應用現狀

4.4.3 工業機器人應用趨勢分析

第五節 工業機器人進出口市場分析

4.5.1 進出口量

4.5.2 進出口價格

4.5.3 進出口區域

第五章 工業機器人本體細分產品分析

第一節 多關節機器人市場分析

5.1.1 多關節機器人銷售規模分析

5.1.2 多關節機器人競爭分析

5.1.3 多關節機器人應用市場分析

第二節 平面關節機器人（SCARA）市場分析

5.2.1 SCARA銷售規模分析

5.2.2 SCARA競爭分析

5.2.3 SCARA應用市場分析

第三節 并聯機器人（DELTA）市場分析

5.3.1 DELTA銷售規模分析

5.3.2 DELTA競爭分析

5.3.3 DELTA應用市場分析

第四節 協作機器人市場分析

5.4.1 協作機器人銷售規模分析

5.4.2 協作機器人競爭分析

5.4.3 協作機器人應用市場分析

第四部分 企業篇

第六章 國際企業在華業務布局

第一節 ABB在華業務布局

第二節 發那科在華業務布局

第三節 安川在華業務布局

第四節 庫卡在華業務布局

第五節 優傲在華業務布局

第六節 川崎在華業務布局

第七節 雅馬哈在華業務布局

第八節 愛普生在華業務布局

第九節 那智不二越在華業務布局

第十節 三菱在華業務布局

第七章 國內工業機器人重點企業分析

第一節 埃夫特

一、企業經營情況

二、機器人業務布局

三、企業競爭實力評價

四、機器人產業戰略規劃

第二節 埃斯頓

一、企業經營情況

二、機器人業務布局

三、企業競爭實力評價

四、機器人產業戰略規劃

第三節 華數機器人

一、企業經營情況

二、機器人業務布局

三、企業競爭實力評價

四、機器人產業戰略規劃

第四節 卡諾普

一、企業經營情況

二、機器人業務布局

三、企業競爭實力評價

四、機器人產業戰略規劃

第五節 廣州數控

一、企業經營情況

二、機器人業務布局

三、企業競爭實力評價

四、機器人產業戰略規劃

第六節 錢江機器人

一、企業經營情況

二、機器人業務布局

三、企業競爭實力評價

四、機器人產業戰略規劃

第七節 配天機器人

一、企業經營情況

二、機器人業務布局

三、企業競爭實力評價

四、機器人產業戰略規劃

第八節 珞石機器人

一、企業經營情況

二、機器人業務布局

三、企業競爭實力評價

四、機器人產業戰略規劃

第九節 節卡機器人

一、企業經營情況

二、機器人業務布局

三、企業競爭實力評價

四、機器人產業戰略規劃

第十節 遨博智能

一、企業經營情況

二、機器人業務布局

三、企業競爭實力評價

四、機器人產業戰略規劃

第五部分 前景篇

第八章 中國工業機器人產業發展前景及建議

第一節 工業機器人技術發展趨勢

8.1.1工業機器人目前的技術現狀

8.1.2 未來的技術發展趨勢分析

第二節 行業政策制定思路及未來規劃

第三節 工業機器人行業風險及規避

第四節 工業機器人企業發展建議

附錄一：機器人行業相關概念

附錄二：工業機器人產業鏈

END