前言

隨著工業機器人行業的發展，工業機器人在中國的應用范圍越來越廣，已廣泛地服務于國民經濟44個行業大類，126個行業中類；下游對工業機器人的認知亦得到逐年的提升，其中工業機器人系統集成商功不可沒。

工業機器人系統集成商經過多年的發展，行業屬性與工藝屬性特征明顯，同時也在不斷的交叉滲透，因為這個群體呈較為明顯的“長尾”特性，故真正能夠做大的廠商屬于稀有物種，更多的廠商是“來無影去無蹤”，2020年工業機器人系統集成市場呈增長態勢，細分領域的市場集中度在持續提升，越來越多的廠商被迫退出該領域，并且退出的方式是默默的。

從整體固定資產投資情況來看，自2月份觸底以來，一直處于積極爬坡狀態，9月份回正，四季度會持續向好，側面反映出后疫情時期中國經濟復蘇的信心。

2019-2020年各月累計全國固定資產投資增速情況（單位：%）

數據來源：國家統計局，GGII整理

從細分行業來看，大部分行業的固定資產投資增速低于去年同期，只有少部分行業迎來高增長，如醫藥制造業，3C電子行業，其中醫藥制造業主要受益于疫情后的催化帶動，投資水平處于高增長態勢；3C電子行業受益于5G的帶動，迎來真正的“大年”，智能穿戴、PCB、5G智能手機等產品來高增長，3C行業作為SCARA與小六軸機器人的主戰場，拉動效應明顯。

2019-2020年年度主要行業固定資產投資增速情況（單位：%）

數據來源：國家統計局，GGII整理

工業機器人的均價依然處于下行通道中，2020年中國工業機器人銷量呈增長態勢，系統集成市場亦開始回暖。GGII數據顯示，2020年中國工業機器人系統集成規模598億元，同比增長8.73%。GGII認為，機器人在各行業領域的滲透率在逐年提升，應用范圍的廣泛與工藝的變化導致長尾效應仍是未來系統集成的主要業態。但是，在工業互聯網、AI、5G等新技術的加持下，未來系統集成商的技術將有望獲得快速提升，尤其是對于數字化工廠的承接與落地能力將更多的被體現。

2014-2021年中國系統集成行業市場規模及預測（單位：億元，%）

數據來源：高工機器人產業研究所（GGII）

從細分應用行業來看，2020年3C、新能源、金屬機械三大領域貢獻超過60%的增量，系下游需求的主要拉動力。

2014-2020年工業機器人應用行業分布（單位：%）

數據來源：高工機器人產業研究所(GGII)

2019年-2020年中國工業機器人應用細分行業需求變化情況

數據來源：高工機器人產業研究所(GGII)

為了厘清機器人系統集成行業的發展脈絡，把握市場的走向，幫助企業進行投資決策，2020年高工機器人產業研究所（GGII）實地走訪大量機器人系統集成企業、充分挖掘行業信息，收集大量的第一手資料，編制了《2021年中國工業機器人系統集成行業調研報告》。

本報告對機器人系統集成行業的市場需求背景、發展特點、競爭格局、市場規模、各細分市場發展情況等進行詳細的研究，并系統整理重點企業調研數據、跟蹤企業的發展動向，預見性地分析了未來幾年（2021-2025年）行業發展前景。GGII希望通過切實地市場調研，深入的研究分析，為企業、投資者、證券公司以及有意向投資機器人產業的人士，提供具有高度參考價值的研究報告。

數據說明：

●本報告數據范圍2015-2025年；

●本報告數據以中國大陸地區數據為主，全球其他地區數據少量涉及。

版權說明：

本報告版權歸高工機器人產業研究所（GGII）所有，僅供被授權企業公司內部使用，不得擴散給任何第三方使用。

2021年中國工業機器人系統集成行業調研報告

目錄

第一章 全球工業機器人行業概況

第一節 全球工業機器人產業競爭格局分析

一、全球工業機器人市場規模

二、全球工業機器人地區分布

三、全球工業機器人應用結構

第二節 主要工業國家工業機器人發展概況

一、日本

二、韓國

三、德國

四、美國

第二章 中國工業機器人發展概況

第一節 需求背景分析

一、背景分析

二、驅動因素分析

第二節 政策環境分析

一、政策分析

二、政策目標分析

三、政策效果分析

四、行業政策發展趨勢

第三節 經濟環境分析

一、利好因素

二、不利因素

第四節 國內技術水平及趨勢

一、技術專利申請情況

二、零部件技術發展情況

三、本體技術發展情況

四、系統集成技術發展情況

五、國內外技術發展比較分析

第五節 中國工業機器人系統集成行業發展趨勢

第三章 中國工業機器人系統集成行業市場分析

第一節 集成領域概況

一、系統集成企業規模競爭格局

二、企業區域分析

三、市場結構分析

四、潛在的進入者情況

第二節 系統集成市場總體規模及預測

第三節 焊接系統集成領域

一、中國焊接機器人需求背景分析

二、中國焊接機器人市場規模及預測

三、中國焊接機器人市場競爭格局分析

第四節 搬運/上下料系統集成領域

一、中國搬運/上下料機器人需求背景分析

二、中國搬運/上下料機器人市場規模及預測

三、中國搬運/上下料機器人市場競爭格局分析

第五節 噴涂系統集成領域

一、中國噴涂機器人需求背景分析

二、中國噴涂機器人市場規模及預測

三、中國噴涂機器人市場競爭格局分析

第六節 拋光打磨系統集成領域

一、中國拋光打磨機器人需求背景分析

二、中國拋光打磨機器人市場規模及預測

三、中國拋光打磨機器人市場競爭格局分析

第七節 裝配系統集成領域

一、中國裝配機器人需求背景分析

二、中國裝配機器人市場規模及預測

三、中國裝配系統集成市場競爭格局分析

第四章 中國工業機器人系統集成應用行業分析

第一節光伏行業發展分析

一、光伏行業發展概況

二、光伏行業市場情況

三、光伏行業自動化情況

第二節汽車零部件行業發展分析

一、汽車零部件行業發展概況

二、汽車零部件行業市場情況

三、汽車零部件行業自動化情況

第三節3C行業發展分析

一、3C行業發展概況

二、3C行業市場情況

三、3C行業自動化情況

第四節鋰電行業發展分析

一、鋰電行業發展概況

二、鋰電行業市場情況

三、鋰電行業自動化情況

第五章 中國工業機器人系統集成行業投資分析

第一節 中國工業機器人系統集成行業投資現狀

第二節 中國工業機器人系統集成行業投資機會

一、政策方面的機會

二、市場方面的機會

第三節 中國工業機器人系統集成行業投資風險

一、經濟增速放緩

二、市場競爭加劇

三、技術人才不足

第六章 2021年機器人產業展望

附錄一：重點系統集成企業列表

附錄二：機器人產業園列表

END