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12月1日,華夏幸福基業股份有限公司(華夏幸福,600340.SH)公告,擬籌劃非公開發行股票事項。
華夏幸福擬向不超過35名特定投資者非公開發行股票,募集資金擬用于與“保交樓、保民生”相關的房地產項目,以及符合上市公司再融資政策要求的補充流動資金、償還債務等。
華夏幸福稱,非公開發行股票事項,尚需經公司董事會、股東大會審議批準,及中國證監會等監管機構核準,最終發行數量以中國證監會核準的發行數量為準, 本次非公開發行股票事項預計不會導致公司控股股東和實際控制人發生變化。 上述批準或核準為非公開發行股票事項實施的前提條件,能否取得上述批準或核準,以及最終取得時間均存在不確定性。同時,非公開發行股票事項,亦存在因市場環境以及其他原因被暫停、被終止的風險。
截至目前,華夏幸福籌劃的非公開發行股票事項,尚處于初期籌劃階段。由于非公開發行股票具體方案尚未確定,該事項尚存在不確定性。
此前的11月28日,中國證監會網站披露了《證監會新聞發言人就資本市場 支持房地產市場平穩健康發展答記者問》,文件表明,中國證監會堅決貫徹落 實黨中央、國務院決策部署,積極發揮資本市場功能,支持實施改善優質房企 資產負債表計劃,加大權益補充力度,促進房地產市場盤活存量、防范風險、 轉型發展,更好服務穩定宏觀經濟大盤。中國證監會決定在股權融資方面調整 優化5項措施,包括恢復上市房企和涉房上市公司再融資。
截至2022年10月31日,華夏幸福《債務重組計劃》中2192億元金融債務已簽約實現債務重組的金額累計為1262.22億元,相應減免債務利息、豁免罰息金額共計113.50億元。另外,公司根據債務重組相關工作的推進情況,對已簽署《債務重組協議》中適用“兌、抵、接”清償方式的相關債權人已啟動兩批現金兌付安排,合計將兌付金額為19.16億元。
該公司累計未能如期償還債務金額合計596.22億元(不含利息,公司金融債務在簽署《債務重組協議》后將按照重組協議約定的到期日執行,相應債務金額在調整后的到期日前將從未能如期償還債務金額中予以剔除)。
美元債方面,華夏幸福境外間接全資子公司CFLD(CAYMAN) INVESTMENT LTD.在中國境外發行的美元債券目前存續總額為49.6億美元,目前持有境外美元債券本金總額超過50%的持有人已簽署境外《重組支持協議》。
為盡快推進境外美元債券協議安排重組,該公司已于2022年11月16日向英格蘭與威爾士高等法院提交關于進行協議安排重組的申請,并定于英國倫敦當地時間2022年12月7日召開召集庭審,庭審中公司將向英國法院尋求批準召集債權人會議,后續由美元債券持有人對重組方案進行投票表決。
截至12月1日,華夏幸福收于2.77元,跌幅1.42%。